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話しかけるだけで商談情報を自動更新 Salesforce Flow × Structured Output(構造化出力) の実装例

はじめに 「商談が終わったら、すぐに活動内容を入力してください」 営業現場でよく聞くこの一言が、いかに現場の負担になっているか。 移動中、次のアポの準備中、それでも入力しなければならない。結果として記録が後回しになり、CRMのデータ品質が下がり、マネージャーは実態が見えなくなる···そんな悪循環は、多くの営業組織が抱える慢性的な課題です。 この記事では、Salesforce の 画面フロー機能とPrompt TemplateのStructured Output(構造化出力)機能を組み合わせて、この課題をどのように解決できるかを、実際の実装例をもとに解説します。 動画:利用イメージ 音声入力ーAIによる項目振り分け この機能を使った利用例がこちらです。モバイルに音声で話すだけで、AIが重要情報を自動抽出し情報を更新します。本例ではテストオブジェクトというカスタムオブジェクトを対象としていますが、どのオブジェクトに対しても転用可能です。 何をする機能なのか やっていることはシンプルです。 ここでは、レコードページから画面を起動する例をご紹介します。 営業担当者がレコードページのボタンを押す 「ここに音声入力してください」というテキストエリアが表示される 担当者は商談の内容を自由に話すか、テキストで入力する

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Salesforce Hosted MCP Server 使い始め

みなさん、こんにちは! Salesforce Hosted MCP Server は、AIエージェントが Salesforce データと自動化機能に安全かつ管理された方法でアクセスできるプラットフォームを提供します。Claude、ChatGPT、Cursor などの MCP に対応するクライアントから、Salesforce に接続できるようになります。 この記事では、Hosted MCP Server の初期セットアップ方法について、外部クライアントアプリケーションの作成から MCP Server

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